【首席声音】最新热门电话会议：金三银四潜在涨价品种；阿里大幅提升资本开支产业链机会

国金证券电话会议讨论了阿里巴巴大幅提升资本开支对产业链的影响，包括电子、计算机、电新和通信等领域的投资机会。分析师指出，阿里资本开支增加将利好国产算力硬件、计算机投资机会，并夯实AIDC供配电需求的高增确定性。此外，交换机市场在训练和推理端的需求增长以及光交换机的技术进步也受到关注。