FSD国内遇挫国产智驾受益 台积电2nm量产刺激芯片

军工电子订单增长刺激板块，国产智驾受益于特斯拉FSD在国内表现不佳。海外AI芯片指数上涨4.3%，英伟达映射指数涨7.3%，但国内AI芯片指数下跌2.2%，中芯国际领跌。台积电等2025年迈入2nm量产，晶圆产能年增7%。胜宏科技Q1净利预增272%-367%，深南电路2024年营收增32%。特斯拉拟2026年在上海厂量产成本更低Model Y，FSD将与百度合作改进。风险提示包括存储芯片供过于求及下游需求不及预期。