恒瑞医药(600276):创新药迈入收获期,国际化加速前行
浦银国际
2024-11-28

恒
恒瑞医药
正面买入
加自选
业务发展概况
公司作为国内制药行业龙头,创新转型成功,创新药收入持续增长,2023/1H24分别实现22%/33%同比增长,创新药占公司收入约46%。ADC管线丰富,首款ADC产品有望2025年上市。同时,公司加速了创新药出海授权的步伐,合作模式不断创新,海外里程碑收入及分成收入有望逐步提升。
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